Les études
Récurrentes ou ponctuelles · Mensuelles, trimestrielles ou annuelles · Livrées sous dizaine
En continu
Où en est la rentabilité du cabinet, tous produits confondus ?
Le bilan de performance cross-produit : encours, commissions, taux et marges — produits d'assurance, comptes-titres, fonds, SCPI et Private Equity, honoraires inclus. Au rythme qui est le vôtre : mensuel, trimestriel ou annuel, à date fixe, avec restitution de vive voix.
BILAN DE PERFORMANCE→Que me rapporte réellement chaque client ?
L'analyse par client : revenus et rentabilité par contrat, par produit, par partenaire avec le rapport de commissions perçues prêt à émettre.
BILAN PAR CLIENT→Quelle est la contribution de chacun de mes conseillers ?
Performance par conseiller, par mois ou par an, récurrent vs ponctuel, mode d'application des taux sur opérations, ... C'est votre lecture qui structure l'étude, pas l'inverse.
ANALYSE PAR CONSEILLER→Au moment décisif
Que vaut le cabinet que je rachète — ou que je cède ?
L'étude M&A : pérennité des revenus, concentration clients et partenaires, structure réelle du chiffre d'affaires, sur la fenêtre de temps de l'opération. Le marché se consolide ; objectivez votre position — des deux côtés de la table.
ÉTUDE M&A→Mes partenaires me versent-ils ce qu'ils me doivent ?
L'audit des commissions : écarts de taux, échéances manquantes, variations de frais — chaque anomalie détectée sur votre historique, documentée et chiffrée, prête à être réclamée. Et le pointage comptable des règlements : bordereau par bordereau, facture par facture, on vérifie ce qui a réellement été payé.
AUDIT & RÉCLAMATIONS→Suis-je prêt pour un contrôle ?
Les annexes réglementaires : matière du rapport annuel de commissions, FRA-CIF, relevés clients — produites à partir de données complètes et réconciliées — toutes vos sources de revenus incluses, du non-coté aux honoraires.
CONFORMITÉ→Certains cabinets trackent la performance par conseiller au mois, d'autres ne jurent que par la rentabilité globale, d'autres veulent la vue par client. Et rien n'oblige à choisir : une même étude peut combiner plusieurs de ces besoins — bilan, audit et analyse par client dans une seule restitution. C'est précisément pour cela que nous livrons des études sur mesure, pas un dashboard standard. Le périmètre se définit en RDV de cadrage, l'étude arrive sous dizaine.
Les livrables
Prête à projeter en comité, en réunion d'associés ou face à un acquéreur. À vos couleurs et dans vos gabarits si besoin.
Chaque ligne standardisée et réconciliée, exploitable dans vos propres outils. Vos données restent les vôtres, toujours.
Un accès à notre plateforme pour naviguer librement dans l'étude : filtres par client, conseiller, partenaire, période.
L'étude complète, chapitrée et chiffrée — la matière de vos décisions et de vos obligations réglementaires, archivable.
Le mix exact se définit au cadrage — certains cabinets veulent tout, d'autres un seul Excel parfait.
30 minutes de cadrage : votre question, vos données, le bon format. Pas de démo, pas de devis automatique — une conversation entre gens du métier.