Le principe

Trois temps, zéro outil à prendre en main.

01

Vous transmettez vos données

Bordereaux d'assureurs, relevés de comptes-titres, états de SCPI, de fonds en nominatif pur et de Private Equity.
Par simple dépôt sécurisé de fichiers, dans l'état où ils sont. Un document manque ? Votre analyste vous relance.

≈ 10 minutes de votre côté

02

Nos analystes passent tout au crible

Standardisation et réconciliation dans ACE, complétion manuelle des SCPI, du nominatif pur et du Private Equity, contrôle de chaque ligne, détection des anomalies.

IA + contrôle humain, ligne par ligne

03

Votre étude arrive, sous dizaine

Dans tous les supports utiles à votre usage (présentation, tableur, interface, document) puis 30 minutes de restitution de vive voix avec votre analyste.

Ponctuelle ou récurrente, à votre rythme

Une mission avec nous, concrètement.

Vous n'avez qu'une seule chose à faire : transmettre vos documents.
Tout le reste — y compris vous le rappeler — est notre travail.

Jour 0 · Cadrage

30 minutes pour cadrer

Votre besoin de pilotage, votre périmètre de partenaires à couvrir, vos formats de livraison. Le chiffrage est posé à l'issue du rendez-vous — pas de grille cachée.

Jours 1–3 · Collecte

Vous transférez vos documents

Par email ou dépôt de fichiers. Votre analyste vérifie la complétude et vous relance s'il manque une pièce. C'est l'échéance qui vient à vous.

Jours 3–8 · Analyse

Nous passons tout au crible

Standardisation dans ACE, réconciliation des émissions et reprises, complétion du non-coté et du nominatif, détection et chiffrage des anomalies.

Sous dizaine · Livraison

Votre étude, restituée de vive voix

Tous les supports convenus au cadrage, déposés sur votre portail sécurisé — puis 30 minutes en visio : ce qui change, ce qu'il faut réclamer, ce qu'il faut surveiller.

En récurrent, le rythme tient même quand votre cabinet est sous l'eau : c'est nous qui tenons l'échéance.

Les livrables

Une étude, tous les supports, au choix.

.PPTX

La restitution

Prête à projeter en comité, en réunion d'associés ou face à un acquéreur. À vos couleurs et dans vos gabarits si besoin.

.XLSX

Les données retraitées

Chaque ligne standardisée et réconciliée, exploitable dans vos propres outils. Vos données restent les vôtres, toujours.

ACE

L'interface live

Un accès à notre plateforme pour naviguer librement dans l'étude : filtres par client, conseiller, partenaire, période.

.PDF

Le document de travail

L'étude complète, chapitrée et chiffrée — la matière de vos décisions et de vos obligations réglementaires, archivable.

Le mix exact se définit au cadrage — certains cabinets veulent tout, d'autres un seul Excel parfait.

Entre deux études, tout reste sous la main.

Chaque livraison est déposée sur votre portail sécurisé, avec tout l'historique de vos études et vos chiffres clés consultables à tout moment.

Toutes vos études archivées, consultables et téléchargeables
Vos indicateurs clés mis à jour à chaque livraison
Vos données exportables en Excel — elles restent les vôtres, toujours

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Aperçu du portail · Données fictives

Et maintenant

Parlons de votre étude.

30 minutes de cadrage : votre question, vos données, le bon format. Pas de démo, pas de devis automatique — une conversation entre gens du métier.

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Vous transmettez. Nous analysons. Vous décidez.