Simplifiez et modernisez la gestion des données patrimoniales et financières.
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un Assureur
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01
Agrégation & homogénéisation des commissions ex-post
Agrégez les données de commissions ex-post de tous vos partenaires financiers.
Consultez facilement les montants de commissions perçus par client, par période (mois, années), par contrat. Émettez en 1 clic le rapport des commissions perçues par client.
01
Agrégation & homogénéisation des commissions ex-post
Agrégez les données de commissions ex-post de tous vos partenaires financiers.
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Agrégation & homogénéisation des commissions ex-post
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02
Analyse financière complète des commissions : agrégée et par client
Consultez les commissions perçues par contrat et par client.
Analysez finement votre chiffre d’affaires : rentabilité par contrat, par produit, par partenaire financier, par conseiller, ...
02
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03
Simplification de la vigilance constante LCB-FT
Confrontez régulièrement et automatiquement votre base de données clients au registre national du Gel des Avoirs du Trésor Public.
Disposez à tout moment de l’ensemble des preuves de vérifications nécessaires en cas de contrôle.
03
Simplification de la vigilance constante LCB-FT
Confrontez régulièrement et automatiquement votre base de données clients au registre national du Gel des Avoirs du Trésor Public.
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Simplification de la vigilance constante LCB‑FT
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Reconnu &
co-construit
par des leaders
en gestion de patrimoine.
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