Agrégation · Contrôle · Analyse des commissions ex-post
Toutes vos commissions, lisibles, exploitées, prêtes à décider.
Le spécialiste français de l'analyse des commissions ex-post pour le conseil patrimonial et financier. Utilisez notre technologie ou confiez vos bordereaux à nos analystes.
Deux façons de travailler
Un moteur unique. À piloter vous-même ou à confier à nos analystes.
ACE ramène les bordereaux de chaque partenaire à un standard unique. Vous pouvez l'utiliser directement, ou laisser nos analystes l'opérer pour vous.
L'abonnement ACE
Importez vos bordereaux : ACE consolide, réconcilie, contrôle et analyse. Vos indicateurs sont à jour à chaque import, pour tout le cabinet.
- En continu, sans paramétrage fastidieux
- Assureurs, plateformes et banques (CTO/PEA) pris en charge
- Par client, par conseiller, par partenaire ; anomalies détectées dès l'import
- Vos données exportables, toujours
L'étude
Vous transmettez vos documents dans l'état où ils sont. Nos analystes opèrent ACE, complètent à la main les partenaires qu'ACE ne prend pas encore en charge, et vous restituent une étude prête à décider.
- Ponctuelle (M&A, audit, conformité) ou récurrente
- Exhaustive : SCPI, Private Equity, nominatif pur et honoraires inclus
- Livrée sous dizaine, restituée de vive voix
- PPTX, XLSX, PDF et accès à ACE
Rien n'empêche de combiner : l'abonnement pour le quotidien, l'étude pour le moment décisif.
Ce que nous traitons
Toutes vos sources de revenus, une seule donnée consolidée.
Assurance vie, capitalisation, retraite, CTO, PEA…
Produits d'assurance (vie, capitalisation, retraite) et supports bancaires (comptes-titres, PEA) : chaque assureur, chaque teneur de compte envoie ses bordereaux dans son propre format. Nous les standardisons tous : émissions, reprises, UC, fonds euros.
La source nº1 de vos revenus, enfin lisibleSCPI, Private Equity, nominatif pur…
SCPI, Private Equity et fonds en nominatif pur transmettent en général leurs commissions de façon moins structurée que les assureurs et les banques : formats hétérogènes, fichiers épars, parfois de simples mails. En étude, nos analystes les collectent et les intègrent à la main pour couvrir 100 % de vos revenus. Dans ACE, leur prise en charge est en cours.
Des données bien moins structurées que l'assurance et la banqueHonoraires et commissions, consolidés
Au-delà des rétrocessions, en étude, nous intégrons dès aujourd'hui vos honoraires de conseil, pour une vue exhaustive de ce que gagne réellement le cabinet, commissions et facturation réunies.
Rétrocessions et facturation, enfin réunies
Parlons de vos commissions.
30 minutes pour comprendre votre cabinet et choisir la bonne formule : abonnement, étude, ou les deux. Une conversation entre gens du métier.